日前，聯(lián)創(chuàng)節(jié)能以公告的方式公開發(fā)布，公司擬以13億元收購上海新合文化傳播有限公司100%股權(quán)，溢價率超過15倍。
上海新合為一家互聯(lián)網(wǎng)廣告公司。公告稱，公司積極探索外延式發(fā)展道路，聚焦于未來發(fā)展空間巨大的互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)，逐漸形成傳統(tǒng)聚氨酯行業(yè)、新興互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的雙主業(yè)格局。
13億跨界收購
公告顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買齊海瑩、周志剛、王璟、李洪國、李瑞玲、寧波保稅區(qū)鑫歆創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、上海阿米巴創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)合法持有的上海新合文化傳播有限公司合計100%股權(quán)。
上海信合是一家互聯(lián)網(wǎng)廣告公司，取得了東風標致、東風雪鐵龍、廣汽菲亞特、奇瑞凱翼汽車等車企的互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)。截至2014年9月30日，上海新合歸屬于母公司的凈資產(chǎn)為8287.19萬元，本次評估增值12.49億元，評估增值率為1507.30%。依據(jù)交易標的評估結(jié)果，并經(jīng)交易各方協(xié)商確定，上海新合100%股權(quán)的交易價格為13.22億元。
本次交易的現(xiàn)金對價總額為4.66億元，其中，向?qū)幉ū６悈^(qū)鑫歆創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)支付現(xiàn)金3.87億元，向上海阿米巴創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)支付5288萬元，向李瑞玲支付2639.77萬元。
公司擬以26.46元/股的價格向上海新合股東齊海瑩、周志剛、王璟、李洪國、寧波保稅區(qū)鑫歆創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)非公開發(fā)行3235萬股股份，募資資金支付本次交易的合計股份對價為8.56億元。
此外，公司向李洪國、宋華、王憲東、孫強、中信建投基金管理有限公司中信建投9號資產(chǎn)管理計劃發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金為3.36億元，募集配套資金不超過本次交易總金額的25%。
標的公司承諾，2015年、2016年、2017年各會計年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于1億元、1.3億元和1.5億元。
向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型
本次交易完成后，控股股東李洪國持股比例由本次交易前的34.39%變?yōu)?5.66%，仍為公司控股股東。齊�，�、周志剛、王璟及寧波鑫歆四名一致行動人合計持有上市公司21.22%股份，為上市公司第二大股東。這意味著上海新合的股東在上市公司的話語權(quán)僅次于實際控制人李洪國。
近年國內(nèi)建筑行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)較為疲軟，下游市場的增長速度低于聚氨酯產(chǎn)能的擴張速度，導致聚氨酯產(chǎn)業(yè)供需缺口減小，行業(yè)內(nèi)競爭加劇。以此為主業(yè)的聯(lián)創(chuàng)節(jié)能業(yè)績受到很大挑戰(zhàn)。公司1月24日發(fā)布的業(yè)績預告顯示，2014年公司實現(xiàn)凈利潤1784.50萬元-594.83萬元，比上年同期下降70%至90%。若行業(yè)產(chǎn)能過剩以及需求低迷的現(xiàn)狀不能短期內(nèi)改變，公司業(yè)績可能繼續(xù)惡化。
公司表示，隨著國內(nèi)制造成本的不斷上升、宏觀經(jīng)濟增長速度的放緩以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)，輕資產(chǎn)且與互聯(lián)網(wǎng)新興產(chǎn)業(yè)的融合與創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展的必然選擇。為此，公司積極探索外延式發(fā)展道路，將目標聚焦于未來發(fā)展空間巨大的互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)，并以此為基礎(chǔ)，不斷拓展自身在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局，逐漸形成傳統(tǒng)聚氨酯行業(yè)、新興互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的雙主業(yè)格局。
從聯(lián)創(chuàng)節(jié)能本次的跨界收購可以看出，該公司對于擴大公司市場經(jīng)營面進行了積極的擴展。
作者：佚名 來源：廣告買賣網(wǎng)
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