萬潤科技收購兩公司 進(jìn)軍廣告?zhèn)髅筋I(lǐng)域
來源(廣告買賣網(wǎng)) 作者() 閱讀() 時間(2015/11/6 10:44:07)
近日,萬潤科技發(fā)布公告稱,將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購的方式購買鼎盛意軒和億萬無線的全部股權(quán),兩公司均為傳媒行業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)的公司,分別從事互聯(lián)網(wǎng)搜 索引擎廣告和移動互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)。
公司同時宣布,將采取詢價方式向不超過十名投資者配套容易不超過 4.45億元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、交易稅費和中介機構(gòu)費用。
對于處于朝陽行業(yè)中的兩個交易標(biāo)的,上市公司給予了相當(dāng)高的溢價。預(yù)案顯示,經(jīng)交易各方初步協(xié)商,擬確定鼎盛意軒 100%股權(quán)的交易價格為 41463.00 萬元,億萬無線 100%股權(quán)的交易價格為 32397.00 萬元,增值率分別為1402.27%和1435.23%;最終交易價格將在參考評估報告的基礎(chǔ)上由交易各方協(xié)商確定。
從財務(wù)數(shù)據(jù)上看,兩家公司的經(jīng)營狀況較為樂觀。2014年度,鼎盛意軒的營業(yè)收入和凈利潤分別為13586.16萬元和2,062.76,2015 年 1-6 月,公司的營業(yè)收入和凈利潤分別為7,410.61萬元和669.20萬元。而億萬無線2014 年度全年營收為3,765.23萬元,實現(xiàn)利潤698.61萬元,今年上半年收入增長至4,364.26萬元,實現(xiàn)凈利潤1,269.58萬元,已超過去年全年利潤。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為 23.59 元/股。上市公司將向鼎盛意軒股東蘇軍支付現(xiàn)金對價 2.74億元,占鼎盛意軒總對價的65.99%;向億萬無線股東廖錦添、方敏、馬瑞鋒合計支付現(xiàn)金對價1.5億元,占億萬無線總對價的46.30%,合計支付4.236億元現(xiàn)金,并發(fā)行1335.3115萬股股份。
而募集配套資金發(fā)行股份價格較高,為不低于定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%,即不低于 35.91 元/股。
在業(yè)績承諾上,鼎盛意軒股東蘇軍作為業(yè)績補償義務(wù)人承諾,鼎盛意軒 2015 年度-2018 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤分別不低于 3000.00 萬元、3900.00 萬元、5070.00 萬元和5830.50 萬元。億萬無線股東承諾億萬無線 2015 年度、2016 年度、2017 年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤 分別不低于 2500.00 萬元、3250.00 萬元、4225.00 萬元。
鼎盛意軒一直以來專注于為中國家居裝飾行業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎營銷服務(wù);億萬無線及旗下的兩家子公司天游網(wǎng)絡(luò)、星通網(wǎng)訊的主營業(yè)務(wù)為移動互聯(lián)網(wǎng) 廣告業(yè)務(wù),具有豐富的移動互聯(lián)網(wǎng)廣告推廣平臺運營經(jīng)驗。 本次收購?fù)瓿珊螅瑢⑼貙捁镜臉I(yè)務(wù)范圍,為公司培育新的利潤增長點。本次交易完成后,上市公司將實現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)的關(guān)鍵點布局,利用鼎 盛意軒以及億萬無線在廣告?zhèn)髅椒矫娴默F(xiàn)有技術(shù)、資源、團(tuán)隊及客戶,快速進(jìn)入 互聯(lián)網(wǎng)廣告?zhèn)髅筋I(lǐng)域,為未來逐步打造完整的廣告?zhèn)髅疆a(chǎn)業(yè)體系奠定前期基礎(chǔ), 實現(xiàn)標(biāo)的公司與上市公司業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展,推動公司的縱向一體化發(fā)展。